Комбат и Маршал объезжают детские дома и приемники-распределители в поисках детей для участия в программе «Цвет нации». Вторым участником программы становится Вадим – юный компьютерный гений, сбежавший от своих вечно ссорящихся родителей. Вадим подходит по всем параметрам: необычно умный ребенок из неблагополучной семьи. Третей в группу принимают девочку из Белоруссии Дусю. Ее мать сидит в тюрьме за убийство мужа-алкоголика. Дуся кажется совершенно неперспективной, в детском доме ее считают слабоумной, притесняют. Перед приездом Комбата девочку предупреждают: «Тебе лучше спрятаться, а то он тебя увидит и испугается.» Но Дуся отважно выбегает навстречу Игорю: «Дяденька! Возьмите меня пожалуйста! Я все умею: стирать, убирать, все-все умею. И кормить меня не надо, я могу голодная сидеть. И когда бьют меня, я боли совсем не чувствую. Возьмите, пожалуйста!» Маршал отвечает на немой вопрос Комбата: «Даже не думай! Она же не подходит ни по каким параметрам. Она даже с элементарными заданиями не справится.» Комбат отвечает: «А кто вообще придумал отбирать детей по каким-то параметрам, как собак? Еще какой-то великий человек сказал, что выбирать нужно сердцем…» «Она же ничего не сможет делать. Что ты с ней будешь делать? Если тебе действительно жалко ее – оставь ее.» - «Это что, приказ?» Маршал машет рукой: «Да какой приказ… Решать тебе конечно…» Комбат обещает: «Я сделаю из нее солдата!»
Четвертым появляется Андрей. Его родителей бизнесменов убили в бандитской разборке, а сам он чудом остался в живых. Мальчика определяют в приют, откуда его, желая добить, по очереди пытаются забрать бандиты, прикидываясь родственниками. В конце концов Андрей сбегает, поняв, что его, рано или поздно, отдадут «родственникам». В это время подъезжают очередные бандиты, и Андрей, прячась, залезает в первую попавшуюся машину. По иронии судьбы это оказывается машина Комбата… Будущий «цвет нации» привозят на тренировочную базу в лесу, где им и предстоит жить и постигать шпионские премудрости. Между детьми поначалу возникают конфликты, но постепенно дети «притираются» характерами, и начинаются тренировки.