Комбат и Ольга стоят, привязанные к столбам, на какой-то смотровой площадке. Бруно перед ними кушает фрукты и ведет пространные беседы о смысле жизни, предательстве и тайнах бытия. Комбат с Княгиней, используя отвлекающий маневр, пытаются вытянуть у друга подробности его тяжелого детства, безотцовщины и пристрастия к мультикам, тем временем лихорадочно пытаясь освободиться. Комбат набирает по сотовому номер ребят. (Ну не зря же Бруно дал ему телефон перед тем как привязать? Грех не воспользоваться!) Ольга пытается распутать веревки.
Тем временем фальшивый Маршал приезжает к базе. Дети выходят к нему, садятся в машину; но замечают, что он какой-то не такой: курит, не так крутит сигарету, не то говорит… Постепенно, они приходят к выводу, что Маршала надо на всякий случай связать. Просят остановиться, ссылаясь на какую-то традицию. Тот, не желая показаться несведущим, понимающе кивает. Дети заводят его в лес, бьют и связывают своими галстуками. Тут как раз Комбат звонит ученикам и выбивает азбукой Морзе: «Опасность». В это время настоящий Маршал находит их, забирает и везет к их старшим. Дети, надев запасные галстуки, которые везли на случай, если старыми придется связывать Маршала, приезжают к смотровой площадке. Маршал объясняет Комбату, что Бруно не предатель, их развязывают. Выясняется, что никакого визита к Президенту не было, просто надо было на чем-то подловить Шпиона. Маршал звонит ему и дружески советует: «Ты бы застрелился…» Тот стреляется.

Подросшие дети принимают присягу. Все очень изменились. Даже ОЧЕНЬ изменились. Настолько, что их было бы не узнать, если бы не пояснения. Все уже взрослые. Комбат, Ольга, Бруно и Маршал поздравляют своих питомцев. Комбат уходит в лес грустить. Под трогательную мелодию он вспоминает детей маленькими и вздыхает…